证券简称上海汽车.pdf

证券简称:上海汽车证券代码:600104债券简称:08上汽债债券代码:126008
SAIC MOTOR上海汽车
上海汽车集团股份有限公司
重大资产购买报告书摘要
资产购买交易对方
资产出售交易对方
上海汽车集团股份有限公司
通用汽车中国公司
General Motors China. Inc)
上海市张江高科技园区松涛路563号
美国密执安州底特律市
1号楼509室
复兴中心300号
独立财务顾问
CCC
中国国际金融有限公司
签署日期:2010年2月23日
董事会声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全
文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站h如p/ vww. sse. com. c;
备查文件置于上海市张江高科技园区松涛路563号1号楼509室、北京市建国门外大街
号国贸二座27层及28层以供查阅。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对本报
告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司董事会
二0-O年二月ニ+三日
目录
释义
第一章重大事项提示
第二章交易概述
10
第一节本次交易的背景和日的.
第二节本次交易具体方案
第三节本次交易決策过程.
第四节父易对方.
第五节本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组.
第六节交易对方与本公司关系说明
第三章上市公司情况介绍
,14
第一节公司基本情况.
第二节公司设立和最近三年股权变动和重人资产重组情况
第三节公司主营业务情况及主要财务指标
第四节公司控股股东及实际控制人情况
第五节公司前十大股东情况.
18
第四章出售资产交易对方介绍,1
第一节通用中国基本情况
第二节通用中国主要业务.
第三节通用中国股权结构.
20
第四节通用中国与本公司之间关系.
第五章拟购买资产情况
第一节拟购买资产基本情况
第二节历史沿革及股权结构.
第三节控股子公司情况
第四节主营业务情况.
.28
第五节主要财务情況.
第六节其他重要事项.
释义
除非另有说明,以下简称在本报告书及其摘要中的含义如下:
上海汽车集团股份有限公司,由原上海汽车股份有限公
司更名而米。根据上海汽车股份有限公司2007年9月17日
本公司、公司、资产
指名开的2007年第三次临时股东大会決议,上海汽车股份
购买方或上海汽车
有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司,并于2007
年9月28获更名后的企业法人营业执照
上汽集团
指上海汽车工业(集团)总公
原上:海汽车集团股份有限公司,上海汽车的原控股股东。
2007年3月10日,经上海市国有资产监督管理委员会沪资
上汽股份
货[2007154号义批准,上海汽车集团股份有限公司的
全部资产、负债及权益全部划转至上海汽车工业(集团
总公司,上海汽车集团股份有限公司于2007年7月27日完
成工商注销登记手续
上:汽香港
指上海汽车香港投资有限公司
原通用汽车
d General Motors Corporation
新通用汽车
dh General Motors Company
通用中国
d General Motors China Inc
通用中国投资
指通用汽车(中国)投资有限公司
本次交易、本次増持
:海汽拟通过其全资子公司汽香港以现金方式收购
指
本次重大资产重组
通用中国所持的上海通用1%股权
拟购买资产、转让股通用中国持有的上海通用1%的股权
指
权
《股权转让协议》指《转让上海通用汽车有限公司1%股权的股权转让协议》
标的公司、上海通用指上海通用汽车有限公司
1-4-1-4
东岳汽车
指上海通用东岳汽车有限公司
东岳动力总成
指上海通用东岳动力总成有限公司
通用北盛
指上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司
上汽财务公司
指上海汽车集团财务有限责任公司
上汽通用金融公司指上汽通用汽车金融有限责任公司
上汽通用五菱
指上汽通用五菱汽车股份有限公司
双龙汽车
指双龙汽布株式会社, Ssangyong Motor Company
年及一期
指2006年、2007年、2008年及2009年1-6月
最近两年及一期
指2007年、2008年及2009年1-6月
最近一年及一期
指2008年及2009年1-6月
最近一期
指2009年1-6月
上海汽车集团股份有限公司重人资产购买报告书(中报
本报告书、报告书指
稿
独立财务顾问、中金
指中国国际金融有限公司
源
指北京市嘉源律师事务所
德勤华永
指德勤华永会计师事务所有限公司
立信
指上海立信资产评估有限公司
交易日
指上交所的正常营业日
国务院国资委
指国务院国有资产隘督管理委员会
财政部
指中华人民共和国财政部
商务部
指中华人民共和国商务部
原外经贸部
指原中华人民共和国对外贸易经济合作部
证监会
指中国证券监柲管理委员会