四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
特别提示
四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象认真阅
读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(wwW.szse.cn)公
布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、四川北方哨化棉股份有限公司(以下简称“北化股份”或“发行人”)首次
公开发行不超过4,950万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申中请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[20081657号文核准。北化股份的股票代码为
002246,该代码同时用于本次发行的初步淘价及网下中购。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。其中网
下发行数量不超过本次发行股数的20%,即990万股,网上发行数量为发行总量减去
网下发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)宏源证
券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)将根据初步询价情況直接确定发行价格。
4、宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2008年5月20日(T-5日)
至2008年5月22日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合
证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询
价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
初步询价出宏源证券组织并通过深交所的网下发行电子平台进行。参与本次发
行的询价对象,应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发
行电了平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对
象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作,并対所有操作负责。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年5月22日(Tー3日)12:00
前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与
初步淘价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象,不得参与网下申购。参
与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/
账号等)以2008年5月22日(T3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准;
因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果山询价对象、配售对象
自负。
6、初步询价报价期问为2008年5月20日(T-5日)至5月22日(T-3日)。通
过网下发行电子平台报价、査询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00(以深圳
证券交易所网下发行电子平台显示的时间为准)。
7、初步询价期间,原则上每一个询价对象只能提交一次报价。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价対象不足20家,发行人及保荐人(主
承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宣。
9、本次发行网下发行和网上发行同时进行,具体时间为:
网下发行时间:2008年5月26日(Tー1日)及2008年5月27日(T日)每日9:30
15:00:网上发行时间:2008年5月27日(T日)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请
投资者关注。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次
发行的一般情況,请仔细阅读2008年5月19日(T-6日)登载于巨潮网站
(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登丁2008年5月
19日的《中国证券报》、《证券付报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站(www.Szsc.cn)
查询。
、本次发行的重要日期安排
交易日
日期
发行安排
6日12008年5月19日「刊登《招股意向书摘要》、く初步询价及推介公告》
75日20865月20ロ」初ル画?(通过网下发行电子平合)及现场分(深
T4日「200年5月21日」初サ价く过同下发行千育人现场推介(上海)
る日「2w年ら月21「サな过网下发行电チ平台)及現场推介く北京)
21「2006年5月23日确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》,网
T-1凵
2008年5月26日
下中购起始日,网上路演
网下申购截止日、网下申购缴款日(截止时间15:00)
2008年5月27日
网上发行申购
rIH「2008年5月28日「网上网下巾购资金验资
刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告
T12112006年5月29日
摇号抽签,网下中购多余款项退款
刊登《网上中签结果公告》
T+3日
2008年5月30日
网上巾购資金解冻、网上中购多余款项退还
注:(1)T日为网上发行中购日;上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主
承销商)将及时公告,修改发行口程。
(2)本次发行网下初步询价与网下申购全部通过深交所网下发行电子平台进行。如因深交
所网下发行电子平台故障或非可控因素导致询价或申购工作无法正常进行时,请询价对象或配
售对象及时与保荐人(主承销商)宏源证券联系
初步询价和推介活动的具体安排
宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),负责组织本次发行的初步询价
和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券隘督管理委员会令L2006
第37号)的要求,保荐人(主承销商)将丁2008年5月20日(T-5日)至2008年5月
22日(T-3日)期问,在北京、上海和深珊向中国证券业协会公布的询价对象进行
路演推介,通过深交所网下发行电子平台向询价对象进行初步询价,并根掂初步询
价报价情况直接定发行价格。具体安排如下: