新建生猪定点屠宰场
可
行
性
研
究
报
告
二 O一八年一月
第一章 概述
根据国家《定点屠宰管理条例》、《动物防疫法》和相关食品安全法的有关规定,为了全县人民吃上放心肉,保证全县人民的生命安全,保证肉类市场的稳定,以最低价位的鲜肉供应市场,引进先进屠宰生产线,达到年屠宰55万头生猪规模,确保市场供应。
第二章、项目的背景和必要性
第一节、行业国内外现状
一、世界猪肉生产概况及我国在行业中的地位
养猪业一直是我国的优势产业,多年保持世界产量第一。2017年,中国猪肉总产量达到5197万吨,占全世界总产量的50.1%。2017年全年人均猪肉占有量达到39.6千克,在猪肉、羊肉、牛肉、禽肉等所有肉类占有量中的比重超过60%。我国猪肉特点是总产量大,但人均占有量39.6千克,处于世界中等水平。欧洲国家人均占有为34.4千克。但荷兰为88千克,丹麦人均329千克,是世界第一。我国猪肉生产比美国多80%,是俄罗斯产量的28倍,印度的73倍,非洲的60倍,是养猪最发达的丹麦的25倍。
世界肉类生产结构情况是:猪肉1.01亿吨,占38.4%;牛肉6207.3万吨,占23.6 %;羊肉1236.1万吨,占4.7%;禽肉7916.3万吨,占30.1%。可见,猪肉是世界最普及的
肉食品,人类近40%的肉食来自生猪。
在中国肉类总产量中。猪肉产量占有63.5%的比重,远高于其他畜种的比重,世界食草家畜牛肉和羊肉产量的比重为20%,而中国的比重仅为19.7%。从肉类食品消费结构来看,国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%,牛肉和羊肉产量分别占10%和6%,这一消费结构在短期内难以改变。
二、我国猪肉市场走势和猪肉消费状况
1、我国生猪市场走势
我国的生猪生产主要集中在粮食产区,冀、苏、皖、赣、鲁、豫、鄂、湘、桂、川是我国生猪十大产区。据行业统计,2017年全国生猪存栏47671万头(其中能繁母猪4489万头,同比下降3%,占存栏猪的比重为9.42%)。生猪出栏37389万头,猪肉产量2818万吨。出栏生猪超过1500万头的有8个省,分别为四川、湖南、河南、山东、河北、广西、广东和湖北,8省出栏合计占全国的69.5%.其中四川、湖南、河南三个生猪生产大省出栏猪超过全国总量的三分之一。
近年来,生猪价格暴涨暴跌,行情跌宕起伏。从2011年生猪价格开始一路攀升,并于2017年3月达到最高点,猪价的涨幅和价位是新中国成立以来最高的。2013年上半年,猪价开始下跌,行情持续低迷。2014年6月开始回暖,到2013年7月猪价全面上扬,从2017年至今,活猪价格一直维持在每千克14-16元运行。
猪肉是中国人的主要肉类食品。目前,我国猪肉年产量约为5200万吨,占全球猪肉产量的一半左右。因此,猪肉价格的变化对我国居民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影响。受供需关系和成本因素的限制,国内生猪价格短期内不会出现明显的回落。
由于社会各界的关注和政府的调控,供给增加需求减少,预计一段时间以后生猪价格上涨的压力将减轻,涨势将趋缓。目前全国生猪处于一个高价位,并且目前价格还有上涨的趋势,预计国内生猪价格的上涨仍将持续一段时期。
2、国内猪肉消费状况及消费结构
根据国家统计局资料,2017年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.764千克,占肉禽类消费比重的56.76%。从各省市来看,广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.78千克,居全国之首;其次是广东省,为2. 44千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平,而新疆、宁夏、西藏等三省的每月人均消费量还不到1千克。
从肉类消费结构来看,江西城镇居民猪肉消费比重最大,占肉禽类消费的70.31%,贵州、湖北、云南、重庆、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60%,高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏和青海等地区猪肉消费比重低于45%,特别是新疆、宁夏和西藏等地区由于受饮食习惯和宗教等因素的影响,牛羊肉消费比重较大,而猪肉消费比重较小。
3、我国猪肉的城乡二元消费结构比较明显
随着人民水平的提高,我国的猪肉人均消费量会进一步提高,特别是二元消费结构下农村居民人均猪肉消费量的提高,是推动我国猪肉消费量增长最主要的因素。农民收入增加将加大猪肉产品的消费总量。长期以来,我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体,城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。因此,我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村.目前,我国农村家庭猪肉消费水平仍然很低,并且波动较大。而农村家庭人均猪肉消费量主要受人均收入增长率的影响,增长高的年份肉类消费增长幅度较大。说明了收入增长是影响农村居民肉类消费量增长的主要因素。随着中央“三农”政策的逐步落实,猪肉消费总量将呈现上升趋势。
城镇人口增长成为我国肉产品需求加快新的增长点,城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动因。近年来,随着我国城市化及小城镇建设的迅速发展,城镇人口增长明显加快。由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民,我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民,每年就能够新增肉食品需求5~7千克。目前,我国高收入人群中每天人均猪肉消费水平已经分别达到100~150克.而农民年人均猪肉消费20千克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平,但是随着人民生活水平的提高,猪肉的需求量会越来越大,我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。
第二节、产业发展趋势
中国改革30年来的经济增长,引起食物消费和食物结构的变化,其最大特征就是肉类产品消费增加。参照发达国家的肉类行业发展轨迹,中国的恩格尔系数降到30%以前,肉类行业都将处于稳定增长阶段。在未来的10-20年,肉类行业将呈现以下发展趋势:
—、肉制品增长空间巨大
据专家预测,随着中国居民生活水平提高和消费习惯的转变,肉制品将成为未来肉类消费的主流,产品结构将向冷却保鲜肉、低温肉制品、保健功能性肉制品等方向倾斜,到2015年中国肉制品产量将达1500万吨左右,肉制品有着很大的市场空间和发展潜力。
二、买方市场形成
在数量持续增长的同时,质量的提高和品种多元化正在成为肉类发展的主方向,制约肉类供给的时代已经成为历史,消费者选择占主导地位的买方市场己初步形成,并有迅猛发展的势头。然而,由于后续深加工落后,国内肉食初级加工产品多,精深加工产品少,品种单一,品质欠佳。这些情况从反面说明了中国的肉类市场还没有完全进入成熟期,蕴藏着无限商机和发展潜力。
三、产品结构优化
作为产品差异化很小的行业,肉类产品的卫生、安全、营养、质优已成为消费主流,肉类产品结构向多元化、高档次发展,城乡市场都有一定的发展空间。
四、以冷链方式销售肉类产品渐成新的发展趋势
冷链流通、连锁经营,引进先进的技术和营销手段,对中国肉类工业进行整合和重组,将是中国加入WTO后肉类行业重要问题。目前,以冷链方式销售肉类产品成为新的发展趋势.冷鲜肉销售集中在少数人均GDP超过1000美元的城市,数量仅在1000万吨左右,只占肉类商品量的10%,远低于发达国家40%的比例。目前国内大型肉类加工企业都把冷冻冷鲜肉类作为新的利润增长点。
在一些欧美发达国家,早在上个世纪二三十年代就开始推广冷鲜肉,在其目前消费的生鲜肉中,冷鲜肉已占到80%左右,居民几乎不吃热鲜肉和冷冻肉,冷鲜肉是他们的首选。
近年来,中国肉类消费发生了明显的结构变化,呈现了从冷冻肉到热鲜肉,再从热鲜肉到冷鲜肉的发展趋势,形成了“热鲜肉广天下,冷冻肉争天下,冷鲜肉甲天下”的格局。同时,因消费市场的变化,也带动了中国肉类加工业的顺势变化。2010年中国高、低温肉制品及冷鲜肉占猪肉行业的市场份额分别仅为6.58%、3.51%和2.19%,而传统的室温肉和冷冻肉所占份额高达87.7%。随着