金属锰行业分析报告.docx


锰行业报告
一 行业分类和定义
1.1行业分类
锰以化合物的形式广泛公布天自然界中,在地壳内锰的平均含量约为 0.1% ,其含量在已知元素中占第十五位,在重金属中仅次于铁而居第二位。锰在元素周期表中位于第 7( Ⅶ )族第四周期,也就是过渡性元素的第一周期,属于脆性重金属元素。锰在周期表顺序中与铬、铁相邻,位于铬的后面、铁的前面,其金属活性比铬弱,比铁强。
锰的用途非常广泛,几乎涉及到人类生产生活的方方面面。在钢铁工业中,锰是居于铁之后第二位的重要的金属元素。在电子、轻工业以及化学工业中锰也有重要的作用。
按照锰矿石深加工的程度以及各类锰产品在工业领域的应用,锰工业可进一步细分为电解金属锰、锰系铁合金、电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等子行业。
1.2行业细分描述
1 电解金属锰
电解金属锰外观似铁,呈不规则片状,质坚而脆,一面光亮另一面粗糙。片状为银白色到褐色,加工后为银灰色;在空气中极易氧化,金属活性在氢之前,在略高于室温时,可分解水而放出氢气。电解金属锰的纯度可以达到99.7-99.9%以上。由于其纯度较高,可以增加合金金属材料的硬度,广泛应用在锰系铁合金以提高其强度,韧性,耐磨性和耐腐蚀性。电解锰加工成粉状后还是生产四氧化三锰的主要原料,广泛应用于磁性材料和电子工业。
南非和中国是世界电解锰的生产大国。南非最重要的电解锰企业南非金属锰公司(MMC)的年生产能力高达4.3万t/a,其原料多为优质的软锰矿。我国电解锰的产量占世界总产量的80%以上,湖南、重庆、广西、贵州是电解锰的要产地。锰矿石是制约我国电解金属锰发展的主要因素之一,生产一吨电解锰需要高达5吨品味22%的锰矿石。此外二氧化硒和电力也是电解金属锰的主要成本来源。电解金属锰的下游产品主要是不锈钢。电解锰是污染及其严重的产业。
2 锰系铁合金
锰系铁合金是铁合金生产的主要品种之一。锰铁根据其含碳量不同分为三类:低碳类:碳不大于0.7%;中碳类:碳不大于0.7%至2.0%;高碳类:碳不大于2.0%至8.0%。高碳锰铁又分为电炉高碳锰铁和高炉高碳锰铁。电炉高碳锰铁主要用于炼钢作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂,另外随着中低碳锰铁生产工艺的进步,高碳锰铁还可应用于生产中低碳锰铁。高炉高碳锰铁:用于炼钢作脱氧剂或合金元素添加剂。 中低碳锰铁:中低碳锰铁广泛应用于特殊钢生产,是炼钢的重要原料之一;同时也应用于电焊条的生产。电炉锰铁按锰及杂质含量的不同,分为9个牌号;高炉锰铁按锰及杂质含量的不同分为5个牌号。除此之外,还有硅锰等锰系产品。
我国生产锰系铁合金的主要企业有五矿发展股份有限公司,中钢集团广西铁合金有限公司,中钢集团吉林铁合金股份有限公司,中信大锰矿业有限公司,中信锦州铁合金股份有限公司,山西晋能集团有限公司。
3 电解二氧化锰
电解二氧化锰是所有的锰化工产品中产量最大和产值最高的品种,而且电解二氧化锰还是支撑电池行业生存和发展不可或缺的基础性材料。
我国电解二氧化锰(EMD)企业生产能力统计表
序号
企业名称
生产能力
1
湘潭电化科技股份有限公司
2
湖南新日重化有限公司
3
湖南振兴化工有限公司
4
湘潭湘鹤电解材料有限公司
5
湖南桂阳县冶金化工厂
6
衡阳华林锰业
7
湖南/广西贻州锰业
8
湖南冷水滩冶金制品厂
9
贵州遵义双源化工集团有限公司
10
贵州红星发展大龙锰业有限责任公司
11
广西桂柳化工有限责任公司
12
广西大新高能锰业有限责任公司
13
广西河池宏宇锰业有限公司
14
广西蕉岭强光有限责任公司
15
张家口佳光电池材料有限公司
16
重庆市武隆国锰责任有限公司
总计
世界十大EMD生产厂家
序号
企业名称
产能
1
湘潭电化科技股份有限公司
2
日本东曹公司
3
南非Delta公司
4
贵州红星发展大龙锰业有限责任公司
5
澳大利亚Delta公司
6
美国Kerr McGee公司
7
广西桂柳化工有限责任公司
8
日本三井公司
9
美国Erachem公司
10
希腊东曹公司
合计
4四氧化三锰
高纯四氧化三锰()是电子工业生产高性能软磁铁氧体的重要原料,高性能软磁铁氧体可用于制造高品质电感器、电视回扫变压器、电话用变压器 、磁放大器、天线棒以及计算机存储信息的磁芯、磁盘、磁带、磁头等。我国四氧化三锰的生产能力和产量均为世界第一,主要厂家分布在湖南、江苏、贵州、河北等省,其中湖南的生产能力最大。目前我国四氧化三锰行业的主要问题是产能过剩,供大于求,效益下滑。其次产品的杂质含量高于美国、日本、南非的产品杂志含量。我国生产能力最大的三个厂家分别是长沙矿冶研究院,湖南特种金属材料厂,马鞍山矿山研究院南京分院。
5锰盐
锰矿石---硫酸锰----硼酸锰(硝酸锰、草酸锰、氯化锰、代森锰)。硫酸锰是最重要的基础锰盐,其他锰盐:硝酸锰、草酸锰、氯化锰、代森锰。作为商品提供的锰酸盐,在工业上主要用于造漆干业催干剂,合成脂肪酸催化剂,晒盐工业以及其他行业,如油墨催干剂,陶瓷着色剂,纺织印染剂。
二 行业概况和外部环境分析
2.1 行业整体数据
宏观经济走势
国际货币基金组织(IMF)预测2010年世界经济增长3.9%,步入经济复苏进程; 世界钢铁协会预计, 在2009年全球钢材需求比上年下降8.6%的情况下,2010年转变为比上年增长9.2%,最近又调整为增长10%,需求总量与2008年的实际需求基本持平。
2009年我国实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划,有效遏制了经济增长明显下滑态势。2010预计我国的宏观经济形势在2009年的基础上持续向好。
钢铁市场基本情况
2009年全球粗钢产量11.99亿吨,比上年下降8.1%;扣除中国后,全年粗钢产量63132.0万吨,比上年下降21.47%。
2010年1-2月全球粗钢产量22098.3万吨,比上年同期增长27.61%;扣除中国后,1-2月粗钢产量11809.1万吨,比上年同期增长29.6%。
当前的生产总量明显大于市场需求的增长,呈现需求不足、供给增幅大,处于供大于求的状态。
世界钢协对2010年全球钢材需求的预测 单位:亿吨
国家、地区
2008年
2009年
2010年
08比07±%
09比08±%
10比09±%
世界总计
12.07
11.037
12.0558
-1.4
-8.6
9.2
不含中国
7.64
5.775
6.53
-3.7
-24.4
13.1
欧盟27国
1.813
1.223
1.374
-8.2
-32.6
12.4
北 美
1.289
0.828
0.969
-8.2
-35.8
17.1
独 联 体
0.489
0.