科新机电-四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票并在创.pdf

创业板投资风险特别提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素,审慎作出投资决定。
四川科新机电股份有限公司
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co, Ltd
(住所:四川省什邡市马祖镇)
)(
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
②东北证券股份有限公司
(住所:吉林省长春市自由大路1138号)
四川科新机电殿份有限公司
招股说明书
四川科新机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票种类
人民币普通股(A股)
发行数量
2.,300万股
每股面值
1.00元人民币
每股发行价格
16.00元
预计发行日期
2010年6月28日
拟上市的证券交易所:深圳证券交易所
发行后总股本:
9,100万股
本次发行前股东所持股公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲
份的流通限制、股东对所属叶少平、程浩、张体安与持有公司5%以上股份的股
持股份自愿锁定的承诺:东陈放、赵不龙承诺:自公司股票在证券交易所上市
交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本
次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司
回购该部分股份
本公司其他发起人股东王晓明、强凯、董道易
李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪
陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、
周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转
让其本次发行前已持有的本公司股份。
作为本公司董事、监事或高级管理人员的股东林
祯华、林祯荣、陈放、赵不龙、强凯、王晓明、陈启
辉、李新承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转
让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离
职后半年内,不转让其所持有的本公司股份
保荐人(主承销商)
东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期:2010年6月2口
四川科新机电殿份有限公司
招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、嗌事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性.承担个别和连带的法律
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
(四川科新机电股份有限公司
招股说明书
重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说
明书第四节“风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
股份流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本68,00000股,本次拟发行23,00000股,发行后总
股本91,0000股。本次拟发行股份山发行后总股本的比例为25.27%。上述股
份全部为流通股
公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与
持有公司5%以上股份的股东陈放、赵不龙承诺:自公司股票在证券交易所上市
交易之口起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或问接持
有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他21位发起人股东承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之口起一年内不转让其本次发行前已持有的
本公司股份
作为本公司董事、监事或高级管理人员的林祯华、林祯荣、陈放、赵不龙、
強凯、王晓明、陈启辉、李新承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股
份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本
公司股份。
、发行前滚存利润的共享安排
截至2009年12月31日,公司可供股东分配的利润为39,868,752.58元。2009
年8月15日名开的公司2009年第一次临时股东大会审议同意:若本次股票发行
并上市成功,则本次股票发行之日前滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东
共同享有
三、“5.12”特大地震对本公司的影响
公司及其子公司的住所均为四川省什市,属于“5.12”特人地震的极重灾
区。在“5.12”汶川大地震中,受破坏最大的区域主要集中在龙门山脉的东北
(四川科新机电股份有限公司
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西南走向的断裂带山区及丘陵地带。什邡市西北部因紧邻龙门山脉山区,受灾严
重,而邡市东南部地区位于成都平原,受地震破坏相对较轻。
“5.12”特大地震对公司的正常生产经营活动造成了一定的影响,在“5.12
特人地震中,公司的容器一车间与子公司位于什那市的西北和北部,因此生产车
受损较重;而公司的容器二车间与地震发生时正在建设的容器三车间位于什那
市的南部,因此二车间受损较轻、:车问基本未受影
地震导致公司及子公司发生固定资产处置损失及厂房维修加固支出合计
28801万元,4名员工受伤(其中1人重伤),30余名员工家属受伤,11户员工
房屋倒塌,所幸无员工和家属遇难。
同时,地震致使公司容器一车间停工半年,进行)房维修加固后,于2008
年11月恢复生产。公司的容器二车间受损相对较轻,从2008年5月17日开始
帏续恢复生产,公司在组织生产的同时乂进行了后续的修缮,产能陆续得到恢复
子公司科新管系于2008年5月17日开始陆续恢复生产。经过对)房的维修加固
后,于2008年9月底恢复全部产能。
根据什邡市人民政府的授权,什那市工业经济局于2009年3月4日分别出
文认定公司及其子公司为“汶川地震损失严重企业”
虽然“5.12”特人地震对公司的正常生产经营活动造成了一定的影响,但公
同2008年营业收入和浄利润仍保持了较大幅度的增长。主要原因有:
1、2008年公司订单量较2007年有较大增长。截至2007年末,公司已生郊
未交货的订单累计12,584万元;公司2008年签订订单总额达24.,627万元,较
2007年増加5,900万元
2、公司克服了地震造成的不利影响,迅速恢复了震前的主要产能,更主要
的是提前实现了容器车问的投产使用,产能由2007年的4,850吨/年增长到
2008年的6,350吨年。
3、2008年员工数量大幅增长,由2007年的348人增长到2008年的508人,
从而为公司生产任务完成提供有力保障
4、公司作为损失严重企业享受了减免2008年度与2009年度企业所得税、
减免2008年度城镇土地使用税及房产税的税收优惠政策(共计1,249.24万元)。
同时,公司克服了原材料价格上涨等不利因素,采取更为严格的成本控制措施,