九鼎投资(430719)新三板挂牌文件研读.pdf

九鼎投资(430719)新三板挂牌文件研读
陈波律师、合伙人
德恒律师事务所(上海)
目录
股权结构
以实际业务主体的母公司作为挂牌主体
PE机构挂牌是否需要主管部门批准
PE机构主管部门监管的政策和责任
所管理基金的合伙人以所持基金份额认购挂牌公司定向发行的股份
控股股东与新进股东之间的收益补偿协议
基金涉及的保本、最低收益、回购等约定
合伙人之间关于合伙企业亏损承担的特别约定
基金设立与备案
募资方式的合法性
德恒律师事务所(上海)
讲解讨论用,非法律意见
2014/05/18
目录(续
主要募资合作机构
中介机构对公司及所管理基金、所投资项目的尽职调查方法
通过向信托转让管理费收益权进行融资
通过信托方式发起设立基金的情形
关联交易
同业争
商业模式
是否构成对关联方的重大依赖
股票市场波动产生的风险
下属子公司担任普通合伙人的风险
德恒律师事务所(上海)
讲解讨论用,非法律意见
2014/05/18
目录(续)
私募投资基金监管政策变化的风险
项目退出时间带来的业绩大幅波动的风险
对赌和回购条款执行的风险
税收政策变动的风险
收入构成
公司的税种、稅率
财务指标
德恒律师事务所(上海)
讲解讨论用,非法律意见
2014/05/18
是刚
黄晓捷
吴强
蔡蕾
覃正宇
35%
25%
209%
10%
10%
股权结构
苏州杭州昆吾同创九県冯钱吴黄吴高蔡
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国
晓
正
有限公司有限公司源荣刚捷强磊嗇宇
创始人
4.49%
8552%1.72%1.38%112%08%064%048%0.32%0.32%
100%
控股股东
北京同创九開投资管理股份有限公司
禹勃
挂牌公司
100%
98.07%
1.93%
100%
北京同创九鼎投资
昆吾九鼎投资
拉萨昆吾九鼎产业
咨询有限公司
管理有限公司
投资管理有限公司
业务实体
21家全资公司
14家控股公司
1家全资基金
2家控股基金
德恒律师事务所(上海)
讲解讨论用,非法律意见
2014/05/18