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类型“机器人+” 系列机器人研究框架-浙商证券.pdf

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  • 上传时间:2023-07-18
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    2023年1月31日“机器人+” 系列:机器人研究框架机器人行业深度报告行业评级:看好分析师邱世梁分析师王华君分析师施毅分析师陈杭邮箱邮箱邮箱邮箱电话18516256639电话18610723118电话18621369158电话18616115287证书编号S1230520050001证书编号S1230520080005证书编号S1230522100002证书编号S1230522110004证券研究报告目录C O N T E N T S工业机器人驱动因素:人工替代、国产替代、技术升级产业链:上游核心部件、中游本体制造、下游集成未来:人形机器人风起010203电控系统控制和驱动是机器人关键电路控制:需求引领MCU向更高性能升级驱动:需求升级+工艺换代,功率半导体快速发展传感器识别外部信息的“器官”在机器人中的应用繁多机器视觉:为机器植入“眼睛”和大脑204AI芯片特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片自动驾驶领域即为机器人芯片落脚点AI芯片与模型算法交替发展目录C O N T E N T S软件开源化加速新技术研发与传播智能算法赋能机器人工作能力伴随算法进步,机器人应用领域深化050608磁材稀土永磁钕铁硼具有显著优势高性能钕铁硼需求旺盛,新能源与机器人引领需求结构变化预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨轻量化机器人轻量化发展分析机器人轻量化材料对比对标汽车轻量化市场分析307电机机器人运动驱动力电机主要分类电机市场竞争格局工业机器人01Partone驱动因素:人工替代、国产替代、技术升级产业链:上游核心部件、中游本体制造、下游集成未来:人形机器人风起4中国将机器人分类为工业、服务、特种机器人三大类015机器人分类IFR标准与国内标准分类存在差异资料来源:IFR,浙商证券研究所p 机器人分类:国际标准中,ISO(2021)将机器人划分为工业机器人、服务机器人以及医疗机器人。IFR将机器人划分为工业机器人以及服务机器人;我国2020年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。家政服务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人农业机器人专用清洁机器人物流机器人医用机器人巡检维护机器人建筑破拆机器人水下机器人救援安保机器人国防机器人动力人体外骨骼移动平台公共游乐机器人多关节机器人机器人(IFR)工业机器人(41%)服务机器人个人家用(40%)专业服务机器人(19%)SCARA机器人并联机器人线性机器人圆柱机器人机器人(中国)工业机器人(53%)服务机器人(35%)特种机器人(13%)焊接机器人搬运机器人码垛机器人包装机器人喷涂机器人切割机器人净室机器人家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人机器人政策持续推出,推动行业发展016资料来源:中国政府网,国务院、工信部、科技部等,浙商证券研究所(标红为涉及工业机器人)时间名称内容2016.3十三五规划加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境。2016.3机器人产业发展规划(2016-2020)重点发展弧焊机器人、真空(洁净)机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等六种标志性工业机器人产品。2016.9智能制造发展规划(2016-2020)研发高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备等关键技术装备。2016.12关于促进机器人产业健康发展的通知推动机器人产业理性发展,强化技术创新能力,加快创新科技成果转化。2017.4国务院关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告培育创建新材料、机器人等制造业创新中心,启动国家制造业创新中心网络化布局的顶层设计。2017.9国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见鼓励民营企业进入“ 互联网”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的行业领域。2017.11增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)重点发展智能机器人、现代农业机械、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域。2017.11国务院关于深化“互联网先进制造业”发展工业互联网的指导意见围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。2018福建、江苏、黑龙江、辽宁、山西、河北等省级行政区纷纷制定符合地区产业发展进程的政策,促进智能机器人、伺服电机、控制技术等发展。2019.10产业结构调整指导目录重点鼓励发展人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载AGV、专用检测与装配机器人集成系统等产品,以满足我国量大面广制造业转型升级的需求2019.10制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)在高档数控机床和机器人领域,重点突破系统开发平台和伺服机构设计,多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。2021.3十四五规划推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。2021.4“十四五”智能制造发展规划研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体(洁净)机器人等工业机器人。2021.12“十四五”机器人产业发展规划到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间,将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过20%。2023.1“机器人+”应用行动实施方案目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。“机器人+”,类比之前“新能源+”,战略意义重大!017资料来源:工信部,浙商证券研究所p 1月19日,工业和信息化部等17部门联合印发“机器人+”应用行动实施方案,要求到2025年,制造业机器人密度较20年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。p 相较于过去诸多机器人行业政策,此次行动方案着眼点更加具体。方案聚焦10大重点领域:1)经济发展:制造业、农业、建筑、能源、商贸物流;2)社会民生:医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境。2022-2024年机器人行业平均PE分别为51、35、26X0182022-2024年机器人行业平均PE分别为51、35、26X资料来源:wind一致预期(2023/1/19),浙商证券研究所子行业证券代码可比公司市值归母净利润(亿元)EPSPEPBROE(亿元)2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E2023E2024E(LF)(2021)机器人本体002747埃斯顿2181.843.054.350.210.350.5011972508.25%300607拓斯达652.032.743.530.480.640.833224182.93%688255凯尔达300.530.881.270.681.121.625734242.75%688097博众精工1384.065.558.050.911.251.813425173.98%603666亿嘉和795.187.119.312.493.424.48151183.018%688290景业智能661.201.682.341.452.042.845540286.825%688084晶品特装620.711.041.520.941.372.008759413.710%002698博实股份1535.727.6910.370.560.751.012720154.917%核心零部件-减速器002472双环传动2405.658.0810.730.660.951.264230222.67%688017绿的谐波2022.313.214.361.371.912.5988634610.710%002896中大力德370.721.091.770.480.721.175134213.611%300403汉宇集团392.362.63-0.390.44-1615-2.214%核心零部件-工控300124汇川技术180342.0654.3569.651.582.042.624333269.622%688320禾川科技791.502.413.430.991.592.275333235.217%行业平均5135265.012%驱动因素一:人工替代019中国65岁以上人口比例连续5年增长,2021年达14%资料来源:世界银行,联合国,国家统计局,华经产业研究院,浙商证券研究所0%2%4%6%8%10%196020002019全球人口老龄化比例2019年世界65岁以上人口比例达9%0%3%6%9%12%15%201620172018201920202021中国人口老龄化比例我国15-64岁人口比例自2010年开始下滑-200020040060080010001200-0.2%-0.1%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%200020022004200620082010201220142016201820202022总人口增速人口增长(万人)2022年我国总人数负增长,同比下滑0.1%2016-2021年中国就业人员平均工资CAGR约9%0%2%4%6%8%10%12%0246810201620172018201920202021国内就业人员平均工资(万元)yoy(%)0%1%2%3%4%5%6%7%8%012345672010201120122013201420152016201720182019美国人均国民收入(万美元)yoy2010-2019美国人均国民收入复合增速约3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%1990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020占总人口比例:0-14岁占总人口比例:15-64岁占总人口比例:65岁及以上驱动因素二:工业机器人国产替代加速0110p 外资机器人占据我国主要市场份额,国产替代仍在继续。根据CRIA与IFR数据,2021年国产工业机器人销量约8.7万台,同比增长51%,国产市场占有率约32%。p 根据MIR DATABANK数据,前三季度内资厂商市场份额约36%,较2021年前三季度比例提升约4个百分点。2021年国产机器人品牌市占率为32%,较去年回升约0.2pct资料来源:CRIA,IFR, MIR DATABANK,浙商证券研究所国产工业机器人出货市占率不断提升(2022Q1-Q3)26%29%32%30%24%28%34%32%32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201320142015201620172018201920202021内资厂商外资厂商FANUC14%安川9%KUKA8%爱普生8%ABB7%埃斯顿6%汇川5%雅马哈4%川崎3%那智3%埃夫特2%新时达2%遨博2%珞石1%其他16%驱动因素三:新技术迭代,人形机器人发展0111新技术迭代,人形机器人不断发展资料来源:通信世界,浙商证券研究所预计2020-2024年全球、中国机器人市场规模CAGR约18%、22%0112p 根据IFR、中国电子学会数据,预计全球机器人市场规模2024年有望达到660亿美元,2020-2024年CAGR约18%。p 国内机器人2024年有望达251亿美元市场规模,2020-2024年CAGR约22%。预计2020-2024年全球机器人市场规模CAGR约18%资料来源:IFR,中国电子学会,浙商证券研究所预计2020-2024年中国机器人市场规模CAGR约22%2673033073434295135806600%5%10%15%20%25%30%010020030040050
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