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中国手机行业季度分析报告

文档名称:中国手机行业季度分析报告
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内容摘要:
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中国行业度分析报告
手机分册
2004年3季度)
要点提云:
◆三季度月新増移动电话用户与去年基本持平,但同比増长増长速度在下降。移动电话用
户发展速度放缓说明影响我国未来移动通信业发展的潜在制约因素已经日益显现
◆1-9月全行业生产手机1.66亿部,同比増长达31%。每月手机生产同比增长速度自3
月起一直处于下降态勢,说明我国手机制造业经过去年大跃进式的扩张之后发展已渐趋
理性。
三季度国内手机市场恢复増长?势,季节性变化是促进第三季度手机销量恢复增长的主
要原因。此外,出于完争压カ之下,厂商加大了精仓和促销的力度,低价手机的比例进
步上升也促进了市场的恢复
◆今年中国手机市场价格一路走低、其经历时间之长、降价幅度之大是所有T类产品之
最。新増用户导致市场主流产品价位重心下移,消费者消费行为渐趋理性,国际品牌手
机厂商冲击中低端手机市场这三点是使手机价格一直走低的主要原因
◆手机出ロ总量大幅増长,进口数量下降。国产手机1-9月出口达432万部,比去年同期
增长249%、但占出口价额的4.4%,而三资企业1-9月出ロ9377万部,占出口总量的
5.59%,所以从目前国内手机出ロ的格局看,短时期内很难撼动三资企业的主体地位
手机行业系统风险爆发使国产手机面临市场份额下降,业绩下滑,库存増加等发展困境
国产手机厂商亟待提高综合竞争能力才能良性持续发展
◆预计在第四季度手机厂商的促销力度还会加强,市场规模仍会继续有所扩大。在手机细
分市场上,彩屏手机市场份额会进一步増加,黑白屏手机将进一步被淘汰,彩信照相手
机中百万像素手机市场份额仍会有所上升,将是年底的亮点。
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目录
手机市场送行状态分析
移动电话川增长速度放缓,手机市场需求进入平稳发展期
手机产量增幅放绥,市场发展渐趋理性.
、三季度手机销量恢复增长态势.
四、手机价格今年亠路走低
五、彩屏手机已成市场绝对主流,彩信照相手机成亮点
手机进出口分析
机出口总量大幅增长,进口数量下降.
、高端手机出口数量增多.
三、国产手机出口量快速捉升,三资企业主体地位难以撼动
四、贸易方式格局有所转变,进料加工贸易形式相对减少
熱点问题:與产手机发張因境突显,行业条统风险加剧.15
、国产手机市场占有率快速下滑.
、国产手机行业业绩大幅下滑
三、国产手机面临巨额库存压力
四、国产手机发展困境突配,行业系统风险加剧.
五、国产手机厂商亟待提高综合竞争能力
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发趋势与预
23
1、第四季度市场规模仍会有所扩大.
、彩屏于机仍然是市场主流,百万像素手机市场份额有所増加
3、短期内国产手机出口不会有很大增増长
手机市场行状态分析
移动电话用户增长速度放缓,手机市场需求进入平稳发展期
从日前移动川)广总规模看,1-9份累计新增移动电话川)1501.8万),总数达到32007
万户,预计年底移动川广总数会达到38600万5)左右。
从每月净増加户看,1-9月,平均每月净暗约50方の月均新増移动电话加与去年
基本持平,每月新增移动电话用户已渐趋平稳。但是今年每月新增移动电话用广同比增长速
度总体上一直在下降,从1月份39.26%下降到9月份-15.11%。从环比增长看,移动电话每
月新增川)增长速度经过一、二季度的剧烈升降之后,在第三季度略有回升,但增幅并不明
显,7月-9月环比增长速度分别为4.47%,-1.07%,1.82%
图1(2004年各月新增移动用户及发展情况
700
500
><
100
用户每月浄增数ー同比增长率(%)ー环比増长率(%
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资料米源:信息产业部,国研网整理
从需求角度看,由于日前我国移动电话普及率还很低,至9月底达到24.8部/百人,预
计至2004年底公达到25部/白人,离“十五”规划所确定的30%的目标还有一定差距,离
发达国家70%~80%的普及率相差更远,所以我们认为我国手机市场总体上还没有进入以满
足用户更新需求为主的发展阶段,新増用户需求仍然是构成市场容量的主体。每月新增移动
用户速度放缓直接导致的是手机市场规模发展趋缓,这样手机厂商要付出更多的努力オ能进
一步扩大手机市场规模。
表1中国移动电话普及率与世界其他国家对比
中国
欧洲美国
日本
韩国新加坡中国台湾
24.8%
60%-70%
50%
60%
70%
说明:中国为2004年9月数据,其他国家为2004年4月数据
资料来源:国研网整理
移动用户发展规模经过1998-2003年大规模増长后,必然迎来平稳发展期。但由丁我国
是世界第一大移动通信市场和最具潜力市场,所以国内手机市场仍有较大的发展空间。
我们认为在3G牌照发放之前手机市场潜力主要集中在三四级城市。截止2003年底,以
北京、上海等经济发达城市为例,每百人手机州有量分别为78部和67部,超过发达国家的
平均水平。在这类城市中,手机市场已经饱和,市场份额甚至开始下降。与之相对成,农村
于机市场近年来却发展迅速,2003年增幅近90%。可以预见农村将成为中国主要的新増于机
用户市场,三、四级城市市场潜力仍然巨大。而在城市虽然随着手机数据业务与成用内容的
卡富,会加速消费需求更新和次购头,但在3G应用没有真正启动之前,一部分准备更换
现有手机的消费者希望在3G推之后直接使用3G手机,困而纷纷推迟了换机计划,持币等
待3G时代的到来
但是,移动电话用户发展速度放缓也说期了影响我国未米移动通信业发展的潜在制约因
素已经日益突現。主要有四点:第一,城市化水平不高,农村人口仍然占总人口的60%以上,
般米讲,城市人口在总人ロ中的比例越高,移动川心数发展越快、普及率就越高;第
随着城市移动终端渗透率的不断提升,移动通信资费的刺激作用开始减弱,大中城市新增移
动用广的增加速度趋于平稳;第三,我国居住收入分配差距进一步拉大的趋势明显,还有近
亿低收入人口,这部分人群在相当长的时间内进行通信还只能依赖公川付费电话完成,实
现个人通信尚
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